上海生物医药产业转移,哪些地方进入招商争夺战?

2023-12-18

随着支原体肺炎频发,首选药物阿奇霉素进入大众视野。

这几年,医药制造赛道,呈现出“百舸争流千帆竞”的区域竞争格局。

放眼望去,整个生物医药被誉为“永远的朝阳产业”。

不止是资本市场的必争之地,还成为地方招商引资的热门方向。

作为上海三大先导产业之一,生物医药产业转移趋势明显。意味着,或将为上海周边甚至更多地区提供招商引资新机遇。

简单说, 谁第一时间洞察项目转移趋势,谁就优先制定产业招商策略。

产业规模大 活力韧劲强

作为长三角、长江经济带、乃至全国经济发展的“带头大哥”,上海向来以强大的辐射能力引领着周边地区的经济、产业向上发展。

对于周边城市来说,能攀上“融入长三角”这样的口号颇为自豪;如若再进一步“接轨大上海”,那更是加入了经济发展的快车道。

如果能冠以“承接上海产业转移”之名,便是为地方产业招商、经济转型,增添源源不断的推力。

生物医药是上海“集中精锐力量、加快发展突破”的三大先导产业之一。

经过多年发展积累,上海生物医药产业创新策源能力显著提升,人才优势与临床资源持续富集,产业基础与竞争力明显增强,国际化程度国内首屈一指。

近三年以来,上海生物医药产业规模实现翻番。

2022年,上海生物医药产业规模8536.23亿元,同比增长12%。其中,生物医药制造业产业规模1973.70亿元,同比增长5.3%。

今年前三季度,上海生物医药产业规模达6166亿元,同比增长4.6%。数据背后,是产业发展强大的韧性与活力。

但是,伴随产业不断升级优化,疏解城市非核心功能成为上海的首要任务之一。在“微笑曲线”理论的指导下,生物医药产业的制造环节逐渐流向了上海以外的地区。

基于此,为了让各地优先洞察上海生物医药产业项目流出地,谷川产业研究院发布《上海产业转移趋势研究报告》,窥一斑而见全豹,从生物医药产业转移趋势出发,这些项目可能去往哪些地方?

更多详细数据,尽在谷川产业研究院《上海产业转移趋势研究报告》

项目净流出 苏浙粤承接

生物医药产业作为上海产业转移产业领域之一,项目转移数量呈稳步增长趋势。以意向流出上海项目为主,呈现明显净流出态势。

近五年,根据谷川产业大数据显示,上海生物医药产业转移项目总量达到3640个。

从时间变化趋势上看,上海生物医药产业转移项目数量由2018年的421个增长到2022年的826个,年均增长率达到18.35%。

从项目结构上看,上海生物医药产业转移项目以流出上海为主,占比达到 45.27%;意向流入上海的项目占比为21.29%;另有33.43%的上海生物医药企业计划在本地投资选址。

除企业扩大生产外,成本因素、疫情因素可能是导致上海生物医药产业流出的主要动因。

对企业来说,外迁最主要的因素是上海“贵”——地贵、人贵。从时间变化趋势上看,疫情三年期间,上海生物医药企业迁出数量成倍增长,年均增长率达到20.43%。

不难看出,受疫情影响也是导致上海生物医药产业迁出的主要原因之一,企业选择到周边或成本相对较低的地方。

根据谷川产业大数据显示,近五年意向流出上海的生物医药产业项目,占上海生物医药产业转移项目总数45.27%。

从企业流出上看,上海生物医药企业主要流入三个地方:江苏、浙江和广东,三者总占比达到53.40%。聚焦细分领域中,尽管生物医药企业仍占主导地位,但医疗器械企业的转移强度明显提高。

更多详细数据,尽在谷川产业研究院《上海产业转移趋势研究报告》

项目净流入 紧盯北京市

回想年初,各地开始出现“拼经济”的热潮,生物制药产业依然是被争夺的热点。

地方生物医药产业的招商引资被按下快进键,抢项目、争人才、砸资金……现实中上演的城市争夺战远比想象中的更白热化。

据各地政府工作报告中不完全统计,全国已有29个省/直辖市/自治区将医药制造业、生物产业列为优势产业或优先发展产业。在全国399家国家级产业园区中,有超过一半将生物医药作为重点发展方向。

作为上海战略性新兴产业重要支柱,生物医药产业成为上海市“打造世界级产业集群”的三大先导产业之一。

根据谷川产业大数据显示,以上海本地、北京、江苏企业构成生物医药产业来沪选址主力。其中,医药项目明显多于器械项目,且多为实体项目,医药园区载体需求将进一步扩大。

近五年,意向流入上海与意向在上海内部转移的生物医药产业项目之和,占上海生物医药产业转移项目总数54.72%。

站在企业来源上,除上海本地企业外,北京市是意向流入上海的主要来源地,占全国总数的20.39%,其次是江苏、浙江和广东的生物医药企业。

放在细分领域中,意向流入上海的生物医药企业比重(79%)明显超过医疗器械企业(21%),生物医药企业中生物医药相关服务企业略多于药品制造企业。

其中,在医药制造方面,北京可作为上海重点关注的核心城市。

谷川产业大数据显示,医疗制造行业意向上海项目来源地集中度较高,排名前五城市占所有项目43.2%,北京市占比超过20%。

这意味着,上海在医疗制造行业招引中,北京将成为精准招商的核心区域。

这些年来,上海溢出产业带动了周边城市的兴起,整个环杭州湾如嘉兴、宁波等借助长三角一体化的东风,成为了明星城市。不仅发展了产业,还与上海形成了良好的产业互动。

同样,生物医药产业也可以由此入手。立足于上海生物医药研发资源的强大优势和底蕴,建立起“研发在上海、孵化在长三角”的产业生态。

当制造业技术含量不断提升,高端制造的附加值不断增加,“微笑曲线”逐步被拉平。基于这个新判断,上海发展生物医药不仅要总部、要研发,还要制造。

更多详细数据,尽在谷川产业研究院《上海产业转移趋势研究报告》