产业分析 | 预制菜产业链发展头部省份在鲁粤

一盆热腾腾的油焖大虾，仅需5分钟即可上菜。

一碗色香味俱全的酸菜鱼，下锅热火烹饪，仅需6分钟即可装盘。

提到预制菜，你脑海中是否立刻浮现半成品菜肴？

是也非也，严格意义上，预制菜并非只是半成品菜肴等即烹食品，

还囊括即食食品（如八宝粥）、即热食品（如自热火锅）、与即配食品（如免洗免切的净菜）。

自2020年开始，预制菜犹如一夜春风，为餐饮行业带来满园春色，更带来资本竞逐的万亿赛道。

时至今日，预制菜产业链是否发展完善？这个万亿级赛道，哪些省份跑成“领头羊”？

预制菜产业链上下游企业

预制菜产业链发展，现今已成为自中央到地方政府政策培育扶持的“共识”，国内有良好的战略发展空间。

《2023年中央一号文件》中明确指出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”

预制菜产业一头连着田间地头，一头连着消费者餐桌，其快速发展顺应了需求侧的变化，满足消费者对美食的多元需求，也推动农村产业融合发展，成为农业转型升级的新业态。

根据谷川产业研究院预制菜产业链全景图，我们将对预制菜上下游领域有一个更加清晰且全面的认知。

从实践中来，应用到实践！关注预制菜产业链，还应落地到具体的企业领域。

下面直接上干货内容，现阶段预制菜产业的企业划主要分为五大类及各自发展优劣势。

第一类—专业预制菜企业，区域性工厂，通常只有1-2个工厂。优势在于行业渠道运营、产品营销经验丰富。缺点是规模较小，多专注2-3个品类。代表企业有鲜美来等。

第二类—向下延伸的原材料供应商，通常拥有一定规模的生产基地，优势在于获取原材料成本相对较低，品控能力强。缺点是品牌能力较弱，终端分销渠道把控力不足。代表企业：国联水产等。

第三类—传统速冻企业，通常拥有一定规模的生产基地，且生产基地靠近原材料地。优点在于擅长打造标准化产品，具备冷链优势。不足在于定制化能力弱。

第四类—传统餐饮企业，自建中央厨房，原材料外采。优点在于更接近消费者，口感风味更贴近市场需求。不足在于产品单价高，运营成本较高，且渠道分销能力较弱。

第五类—向上延伸的零售企业，基本是OEM代工或于餐饮、食品品牌合作。优势在更贴近C端消费者。不足在于渠道单一，需自建冷链仓储体系。代表企业盒马鲜生等。

当前预制菜的主要市场参与者，除了这五大类等外，冷链、家电等相关行业公司也在积极寻找切入点，跨界展开预制菜经营。

作为招商人，除了研究上下游产业链情况，还需要了解整个行业地域发展情况，哪些省份拥有可复制的成熟招商经验。

鲁粤等省份领先抢跑预制菜赛道

现阶段，我国预制菜企业主要集中分布在山东、广东、江苏等具有生态资源优势的东部沿海地区以及河南、安徽等传统农业大省。

截至2022年12月31日，山东拥有预制菜相关企业位居全国第一，达8000余家；其次是广东，约6700家预制菜相关企业。

企业分布数据是一个整体趋势预判，我们需要进一步聚焦预制菜相关头部企业分布区域情况，解析预制菜产业链强省的优势。

对比观察可知，鲁粤等省份不仅在预制菜企业数量上保持领先优势，在预制菜头部企业数量上亦如此。

值得关注的是，冀、皖、吉、蜀等省份在预制菜企业数量规模上发展迅猛，但头部企业分布却相对较少，预制菜产业链发展综合实力有待进一步提升。

从发展强势且已具备预制菜规模化产业园区代表的省份山东、广东出发，去探究这背后产业发展规律及可复制的成熟招商经验。

广东省，抢占先机，全链路布局预制菜产业，市场规模增速领先全国水平。

2022年，广东省预制菜市场规模为545亿元，同比增长31.3%，占全国的13%，远超2022年全国预制菜市场规模21.3%的增速。

《中国预制菜百强企业榜单》显示，预制菜百强企业中总部位于广东的最多，达到20家，国联水产、温氏、何氏水产等龙头企业上榜。

这得益于广东省全链条布局预制菜，组织化、系统化推广预制菜产业。

2022年3月，广东省出台国内首个省级预制菜产业政策《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》，率先布局预制菜产业链。

2022年6月，广东省公布53个省级现代农业产业园建设名单，规划建设11个预制菜产业园，系统推进园区建设。

2024年1月，广东省农业农村厅倡议成立金牌年菜企业联盟，并提出加快年菜发展七项措施，不断健全管理体系。

山东省，预制菜产业集群形成，多点开花。

企查查最新数据显示，截至2023年12月6日，全国预制菜企业新增注册量4026家，同比增长114.83%。其中，山东新增注册企业数量735家，同比增长393.29%。

发力预制菜“赛道”，山东呈现“多点开花”的竞相迸发态势。

潍坊、烟台、青岛、淄博、威海、临沂、德州等“雁阵型”产业集群已现,形成了“头雁企业+雁阵集群”的预制菜产业集聚发展模式，涌现了诸城外贸、佳士博、得利斯、惠发、金锣等预制菜龙头企业。

纵观鲁粤两省预制菜产业链发展可察觉，产业链集群已成为地方政府招商引资的利器，打通产业链上下游，形成规模化产业链招商，产业自有的吸附力会自然形成产业投资的洼地效应，吸引相关企业自然地向本地流动。

目前产业链大数据招商方面，谷川产业研究院依托谷川联行15年招商引资实战经验，基于对百万级真实项目数据的全面分析，拥有丰富的产业链招商经验，能够为地方政府和产业园区提供更全面产业咨询解决方案。

警惕风险 把握机遇

中国预制菜产业链规模化发展一片向好的环境下，也要随时警惕已突显出的风险，避免在招商引资过程中“踩雷”。

企查查数据显示，截至2023年12月6日，国内注销、吊销的预制菜相关企业多达3102家，同比增长11.14%。

注销、吊销的预制菜相关企业，多以中小型企业为主，受制于冷链物流建设、冷链存储技术以及运营资金压力等因素。

目前我国预制菜产业市场仍旧以B端销售为主，C端市场虽增长潜力巨大但现阶段消费者接受度相对较低，且整体行业发展不规范、没有统一行业标准，存在同质化严重、创新性较差等问题。

未来预制菜企业发展将呈现三大趋势：

第一，优化食品安全检测体系势在必行。随着法律法规对食品安全的规定越来越严格，多数企业将采取更加严格的食品安全检测。

第二，从渠道销售的模式转向品牌销售模式。预制菜有向C端市场铺设的明显趋势，大多数的头部或者腰部企业面对从B端向C端转变的挑战。在此过程中，塑造品牌成为企业差异化发展的关键。

第三，各企业将会提升冷冻运输和贮存技术，以避免上游原材料贮存问题，同时保障运送过程中的食品安全。

站在招商层面，政府/园区面对预制菜产业迅猛发展，更需要借助科学“外脑”服务来规避风险，产业研究、产业项目评估将成为招商引资不可或缺的一环。

欢迎持续关注，下期内容将为您解答预制菜企业选址问题，精彩不容错过。